Brian Kinney崇尚性爱,生活对他来说是永无止境的欲望追寻。他最好的朋友 Michael Novotny 暗恋他多年无法自发,但他最清楚:这世界上没有人能占有 Brian 。Michael 和 Brian 的相遇在1985年夏,两人14岁 Brian 是人见人怕的恶霸小鬼,Michael 则是家家欢迎的善良大使。他们从未上床,但一直是彼此最好的朋友。Justin Taylor 是初尝禁果的17岁高中男孩,第一次的性与爱都给了 Brian ,对 Brian 爱的难以自拔,并以惊人的毅力跟只要性不要爱的 Brian 意志角力,虽然年轻,但是他知道自己要什么,而且一定要得到。Brian 和 Michael 的朋友们还包括 Emmett Honeycutt, Ted Schmidt 前者是一个喜爱打扮的娘娘腔同志,后者则是暗恋 Michael 很久而且最没自信的同志……